L'IA qui connaît vos clients et votre métier de CGP, pas un chatbot générique.
Préparation de rendez-vous, comptes-rendus, synthèses patrimoniales, réponses aux questions récurrentes : votre IA les prépare à votre ton et dans votre cadre réglementaire. Vous validez, vous gardez le conseil.
Sans inscription · Compatible Claude, ChatGPT, Gemini · Vos données restent les vôtres
ChatGPT pour conseillers en gestion de patrimoine : pourquoi ça ne suffit pas seul
Le vrai problème n'est pas l'IA. C'est qu'elle ne connaît rien de votre métier.
Un assistant IA générique ne connaît ni vos clients, ni leur allocation, ni votre devoir de conseil, ni votre façon d'écrire. Résultat : des textes hors-sol à reprendre entièrement, et le sentiment que l'IA vous fait perdre du temps plutôt qu'elle vous en fait gagner. Le problème n'est pas l'IA, c'est qu'elle n'a aucun contexte sur votre activité.
La différence, concrètement
Sans architecture
« Prépare un compte-rendu de rendez-vous » donne un texte vague, sans la situation du client ni le cadre réglementaire : 20 minutes à tout réécrire avant de l'archiver.
Avec votre architecture
Votre IA connaît le client, son profil de risque, les points abordés et votre formalisme : le compte-rendu est prêt à relire et à archiver en une minute, vous validez.
Ce que votre IA fait pour vous
Des cas concrets, en conseillers en gestion de patrimoine.
Préparation de rendez-vous
Une synthèse de la situation du client et des points à aborder, à partir de ses données et de l'historique.
Comptes-rendus de rendez-vous
De vos notes brutes à un CR clair et formalisé, prêt à archiver.
Synthèses patrimoniales
Une note de synthèse claire pour le client, à partir de sa situation et de vos préconisations.
Réponses aux questions récurrentes
Assurance-vie, PER, fiscalité, succession : un premier niveau de réponse argumenté que vous validez.
Veille produits et réglementaire
Nouveautés fiscales, évolutions DDA et MIF 2 résumées pour vous, sans fouiller.
Quatre briques, calibrées sur votre métier
Généré après une vraie recherche sur votre entreprise, livré clé en main.
Constitution
Votre cabinet, votre ton, votre déontologie (devoir de conseil, MIF 2, DDA) et le rappel que vous validez toujours.
Mémoire
Le contexte de vos clients et dossiers récurrents, pour ne rien réexpliquer à chaque session.
Compétences
Préparation de RDV, compte-rendu, synthèse patrimoniale : vos tâches répétitives prêtes à l'emploi.
Garde-fous
Confidentialité des données patrimoniales et financières, blocage des données sensibles en clair, automatiquement.
Questions fréquentes
L'IA remplace-t-elle le conseiller en gestion de patrimoine ?
Non. L'IA prépare le répétitif (préparation de RDV, comptes-rendus, synthèses, brouillons de réponse). Vous conseillez, vous validez et vous engagez votre responsabilité. C'est un assistant, pas un remplaçant.
Les données patrimoniales de mes clients sont-elles en sécurité ?
Vos fichiers restent sur votre ordinateur. Le Kit inclut des garde-fous qui bloquent l'envoi de données financières sensibles et rappellent les règles de confidentialité. Vous ne mettez jamais une donnée client en clair.
Et mon devoir de conseil et la conformité MIF 2 / DDA ?
L'IA prépare les brouillons (comptes-rendus, synthèses, premières réponses), mais ne formule jamais le conseil à votre place : vous validez et vous engagez. Elle ne touche pas au cœur réglementé, elle configure la couche rédactionnelle et documentaire, et l'humain décide toujours.
Je suis indépendant ou affilié à un réseau (CGPI, CIF) : est-ce compatible ?
Oui. Le Kit configure votre propre IA pour vos tâches, quel que soit votre statut. Vous restez maître de vos données et de votre conformité.
Est-ce que ça remplace mon back-office (O2S, MoneyPitch) ?
Non, c'est complémentaire. O2S ou Harvest gèrent l'agrégation de vos contrats, Quantalys compare les fonds, MoneyPitch consolide le reporting : Newspark configure la couche IA rédactionnelle par-dessus (préparation de RDV, comptes-rendus, synthèses). Vos outils gèrent les données, votre IA prépare les textes, vous validez.
J'ai déjà ChatGPT, pourquoi payer pour ça ?
ChatGPT brut ne connaît ni vos clients, ni leur allocation, ni votre ton, ni votre cadre réglementaire : il repart de zéro à chaque message et vous fait courir un risque de confidentialité non maîtrisé. Newspark configure le vôtre une fois pour toutes, avec vos tâches et vos garde-fous. Quantalys compare les fonds ; Newspark configure l'IA qui prépare vos rendez-vous et vos comptes-rendus.
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